החזר מס, לעתים קרובות, הוא סכום כסף לא מבוטל אשר מגיע לכם בגין תשלום סכום גבוה מהנדרש למס הכנסה. אתם זכאים לקבל את הכסף בחזרה ואף בתוספת ריבית, אך כדי להגיע למצב בו הכסף נמצא חזרה בחשבון הבנק שלכם אתם עתידים לעבור דרך בירוקרטית מלאת טפסים הנקראת בקשה להחזר מס.
תהליך ההגשה עלול להיות קצת מורכב, אך עם הכנה מקדימה ואיסוף כלל הטפסים מראש, תוכלו לצלוח את המשימה בקלות רבה יותר.
הטפסים החשובים ביותר לטובת הגשת בקשה להחזר מס
הגשת בקשה להחזר מס כרוכה בטפסים רבים וספציפיים מאוד. כולם מצויים בפורטל הטפסים של רשות המסים, אך הדרך לפורטל כרוכה בהבנה של הטפסים הנדרשים לסטטוס המסוים שלכם כולל בני זוגכם ומושגים רבים שלא תמיד פשוט להבין. כדי לפשט את הדברים, ריכזנו עבורכם את רשימת הטפסים החשובים ביותר שתצטרכו להגיש יחד עם הבקשה להחזר מס. פרטים נוספים וייעוץ מקצועי תוכלו למצוא בwww.taxes-refund.co.il.
אישור על הכנסותיכם והכנסות בן/ בת הזוג
ראשית, חשוב לזכור כי בעת הגשת בקשה להחזר מס יש לדווח גם על הכנסותיהם של בן/ בת הזוג.
כפי שציינו, את כלל הטפסים בקטגוריה ניתן למצוא בקטלוג הטפסים באתר רשות המסים:
דיווח על ההכנסות (שלכם ושל בני הזוג) נדרש לכלול את ההכנסות מכל המקורות. בין אם מדובר ביגיעה אישית או במקומות עבודה שונים, כדי לקבל את ההחזר ולדווח בצורה נכונה למס הכנסה כדאי לעשות סדר בכל הטפסים.
- שכירים: יידרשו למלא טופס 135. בנוסף לכך, יש להנפיק טופס 106, אותו ניתן להוציא על ידי המעסיק.
- עצמאיים: יימלאו טופס 1301, טופס המכניס בתוכו את כלל ההכנסות וההוצאות בעסק.
בנוסף לטפסים אלו ולכל אישור נוסף המצביע על הכנסותיכם, הוצאותיכם וזכאויותיכם, נדרש לצרף את כל האישורים הנדרשים הנוספים במקרה של הכנסה ממעסיק נוסף, דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי פגיעה בעבודה וכד'.
אישורים על זכאות להטבות והקלות במס
מעבר לאישורים המעידים על הכנסות והוצאות, יש להוציא את כלל האישורים המעידים על זכאותכם להקלה או הטבה במס. מס הכנסה לא מודע למצבכם, גם אם הוא מוביל לתשלום מס מופחת, ועל כן בעת הגשת הבקשה להחזר המס אתם מוכיחים, "על הדרך", את הסטטוס שלכם.
- אישור על פטור ממס הכנסה לעיוורים או לנכים 100% (לפי סעיף 9(5))
- אישור מהרשות המקומית על תושבות ביישוב המזכה הטבת מס
- אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע (טופס 119)
- תעודת עולה חדש או תושב חוזר
- תעודת שחרור משירות צבאי או לאומי
- תעודה בנוגע לילד עם מוגבלות (או טופס 127)/ אישור גמלת ילד נכה מביטוח לאומי
- אישור ועדת השמה בנוגע לילד הזכאי להטבות לאור חינוך מיוחד
- קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר
